Originalrechnung stornieren und neue Rechnung anlegen lassen.
Vorhandene DLP-/ FL-Abgleichshaken ´umhängen´ lassen.
Zahlungseingänge der neuen Rechnung zuordnen lassen.
Der Auftrag ist angelegt und alles ist erledigt.
Die Fremdleistungen und Durchlaufenden Posten sind abgeglichen und gebucht.
Die Rechnung ist gedruckt.
Eine Zahlung ist erfolgt.
Nun kommt es doch mal zur Korrektur der Rechnung ☹
Gehen Sie im Register ´Rechnung´ über das Menü Auftrag | Rechnungsstufe zum Menüpunkt Stornieren.
Treffen Sie im folgenden Fenster Ihre Auswahl der auszuführenden Aktionen bei der Anlage der Stornorechnung und/ oder der neuen Rechnung und klicken Sie auf die Schaltfläche ´Stornieren´.
Es läuft ... PowerOrdo arbeitet für Sie ...
Zahlungen werden umgebucht, Offene Posten berichtigt, die Stornorechnung gebucht und die neue Rechnung angelegt. Diese kann sofort gedruckt/ gebucht werden.
Die Übersichtsseite des Auftrags.
Die Rechnungsstufe RS1 (Originalrechnung) ist die Kopiervorlage für die RS2 (Stornorechnung) und die RS3 (neue Rechnung).
Das Register ´Rechnung´ des Auftrags.
Fehlende Abgleichshäkchen werden in der RS1 und der RS2 gesetzt werden (Summe Abgleich VK=0). Das Benutzerkürzel ist grün.
Für bereits abgeglichene DLP und Fremdleistungen der RS1 werden in der RS2 und der RS3 die Abgleichshäkchen ohne Buchung gesetzt. Das Benutzerkürzel ist grün.
Die Rechnungsempfänger.
Der Empfänger der RS1 wird kopiert und als zusätzlicher Rechnungsempfänger der RS3 zugeordnet. Die Adresse kann dort wieder bearbeitet werden.
Der Druck der Rechnung(en).
Drucken Sie zuerst die Stornorechnung RS2 und dann die neue Rechnung RS3 aus.
Die Umbuchungen der Zahlungen.
Bereits eingegangene Zahlungen werden in der RS1 zurückgenommen und der RS3 wieder zugeordnet.
Die automatisch erzeugten Buchungen zum Auftrag.
Die Offenen Posten des Auftrags.
Die Offenen Posten der RS1 werden mit der RS2 verrechnet.
Die Termine werden in die neue Rechnung übernommen.
Hinweis: Die Änderung der Kundennummer kann ausschließlich über die Stornofunktion durchgeführt werden.
Lesen dazu den ausführlichen Artikel "Stornoroutine - wenn sich der Auftraggeber ändert" und "Stornoroutine für Rechnungen/ Rechnungsstufen".
Hinweis: Die Stornofunktion gibt es nur in Deutschland (Rechnungsänderung lt. GoBD). Bei Bedarf kann die Funktion auch in Österreich und der Schweiz eingestellt werden.