Automatisch die Stornorechnung und die neue Rechnung anlegen.
All Inclusive - Umbuchung von Zahlungen und FL/ DLP-Abgleich.
- Eine gedruckte Rechnung stornieren (Negativkopie der markierten Rechnung).
- Automatische Anlage einer neuen Rechnung (Kopie der Originalrechnung).
- Automatische Übernahme vorhandener DLP-/ FL-Abgleichshaken.
- Automatische Umbuchung der Zahlungseingänge (Rechnungsstufe und Zahler).
- Automatisch den alten Offenen Posten schließen und den Neuen anlegen.
Sie haben den Auftrag erfasst, den Zahlungseingang der Versicherung gebucht, Durchlaufende Posten und Fremdleistungen geprüft und gebucht, die Rechnung gedruckt – und dann festgestellt, dass etwas nicht stimmt.
Änderungen an einer gedruckten Rechnung sind nicht möglich.
Stornieren Sie die Rechnung (Stornorechnung) und erstellen Sie eine neue Rechnung.
Hinweis: Gehört die Rechnungsstufe zu einer Sammelrechnung (PowerOrdo Krematorium), kann diese nicht storniert werden.
Gehen Sie dazu im Register ´Rechnung´ auf die zu berichtigende Rechnung und dann über das Menü Auftrag | Rechnungsstufe zum Menüpunkt Stornieren.
Rechnung stornieren
In dem folgenden Fenster wählen Sie zuerst einen Stornogrund aus.
Dieser Grund wird später in den Text der Buchungen übernommen.
Storniert wird wegen:
-
Korrektur von Auftragspositionen
Tippfehler_ vergessene Artikel_ nicht ersetzte Platzhalter_ falsche Verkaufspreise_ ...
-> Freigabe der Auftragspositionen zur Bearbeitung (Änderung_ Neuanlage_ Löschen). -
Korrektur der Empfängeradresse
Tippfehler in der Adresse oder falscher Empfänger.
-> Freigabe der Adresse als zusätzlichen Rechnungsempfänger. -
Änderung des Leistungs-/ Rechnungsdatums
Falsches Leistungsdatum = falsches Buchungs-_ Auswertungs- und Steuerdatum_ falsches Rechnungsdatum = falsches Zahlungsziel.
-> Freigabe der Datumsfelder beim Druck der Rechnung (Änderung eines Datums).
-
Änderung der Kundennummer
Falscher Kunde.
-> Freie Auswahl eines anderen Kundens aus dem Kundenstamm_ Bearbeitung der Auftraggeberdaten. -
Expertenmodus_ anderer Grund oder mehrere Gründe:
...
Hinweis: Je nach Auswahl eines Stornogrunds werden bestimmte vordefinierte Aktionen für die ´Stornorechnung´ und die ´neue Rechnung´ ausgeführt. Im Expertenmodus werden alle Aktionen freigegeben und Sie wählen selbst aus.
Tipp: Sie können für den Stornogrund mit Umsch+F3 eigene Textlisten anlegen (F3 zur Auswahl).
Stornorechnung anlegen
Was bedeuten die Aktionen:
☑ Die Stornorechnung wird als neue Rechnungsstufe angelegt. Dazu wird die markierte Rechnung als Korrektur kopiert. Die Originalrechnung wird als ´storniert´ markiert. Die Stornorechnung erhält ein Kennzeichen, welche Rechnungsstufe storniert wurde.
☑ ´Fehlende´ Abgleichshäkchen werden in der Originalrechnung sowie in der Stornorechnung gesetzt. Die Summe der Verkaufspreise dieser abgeglichenen Positionen ist Null und es wird ohne Buchung abgeglichen. Dadurch werden die Aufträge in Auswertungen nicht als ´unvollständig/ nicht abgeglichen´ angezeigt.
Das Benutzerkürzel dieses Abgleichs im Auftrag ist grün.
☑ Der Offene Posten der Originalrechnung wird mit dem Offenen Posten der dazugehörigen Stornorechnung verrechnet und automatisch abgeglichen. Wählen Sie das Häkchen ab, werden der Originalrechnungsbetrag und der Stornorechnungsbetrag separat in den Offenen Posten angezeigt und Sie kümmern sich später selbst darum.
Neue Rechnung anlegen
Was bedeuten die Aktionen:
☑ Die neue Rechnung wird angelegt. Dazu wird die Originalrechnung kopiert.
☑ Der Empfänger der Originalrechnung wird als neuer ´zus. RgEmpf.´ kopiert/ angelegt und der neuen Rechnung zugeordnet.
☑ Die in der Orignalrechnung vorhandenen Prüfkennzeichen der DLP/ Fremdleistungen werden in der neuen Rechnung und der Stornorechnung ohne Buchung gesetzt.
☑ Bereits eingegangene Zahlungen werden zurückgenommen und entweder
• der Stornorechnung zugeordnet (negativer Zahlbetrag) oder
• bei der Originalrechnung storniert.
☑ Termine aus der Originalrechnung werden in die neue Rechnung übernommen.
´Gekoppelte Termine´ sind für zu bestellende Auftragspositionen da. Der Text der Auftragsposition beginnt mit dem Bestellkennzeichen ´^´ und enthält einen Aktionstermin in der Spalte ´Termin´.
-> Es kann z. Bsp. der Artikel ´Blumen´ mit der Aktion ´Blumen bestellen´ gekoppelt werden. Wird dann der Artikel ´Blumen´ in den Auftrag aufgenommen, wird sofort die Aktion ´Blumen bestellen´ im Terminregister angelegt.
Lesen Sie zu diesem Thema auch die folgenden Artikel "Stornoroutine in der Praxis" und "Stornoroutine - wenn sich der Auftraggeber ändert".
Hinweis: Die Funktion gibt es nur in Deutschland (Rechnungsänderung lt. GoBD). Bei Bedarf kann die Stornofunktion auch in Österreich und der Schweiz eingestellt werden.