Die Originalrechnung stornieren und den neuen Auftraggeber der neuen Rechnung zuordnen.
Der Auftrag ist angelegt, alles erledigt, die Versicherung hat gezahlt und die Rechnung ist gedruckt. Dann erklärt der Auftraggeber, dass er nicht zahlen kann und ein anderer soll Auftraggeber/ Kunde werden oder sein Name ist falsch geschrieben ...
Legen Sie einen neuen Kunden im Kundenstamm an.
Gehen Sie im Register ´Rechnung´ über das Menü Auftrag | Rechnungsstufe zum Menüpunkt Stornieren.
Treffen Sie im folgenden Fenster die Auswahl zur ´Änderung der Kundennummer´. Wählen Sie im Feld ´Kunde´ mit Strg+F3 den vorab angelegten Kunden aus.
Klicken Sie dann auf die Schaltfläche ´Stornieren´.
Es läuft ...
Zahlungen werden umgebucht, Offene Posten berichtigt, die Stornorechnung gebucht und die neue Rechnung angelegt und diese kann sofort gedruckt/ gebucht werden ...
Der Auftrag
Die Rechnungsstufe RS1 (Originalrechnung) ist die Kopiervorlage für die RS2 (Stornorechnung). Der ´alte´ Auftraggeber wird kopiert und als zusätzlicher Rechnungsempfänger angelegt. Er bleibt Empfänger der RS1 und wird automatisch Empfänger der RS2.
Der ´neue´ Auftraggeber wird Empfänger der RS3 (neue Rechnung).
Fehlende Abgleichshäkchen werden in der RS1 und der RS2 gesetzt werden (Summe Abgleich VK=0). Das Benutzerkürzel ist grün.
Für bereits abgeglichene DLP und Fremdleistungen der RS1 werden in der RS2 und der RS3 die Abgleichshäkchen ohne Buchung gesetzt. Das Benutzerkürzel ist grün.
Die Adresse des neuen Auftraggebers kann bearbeitet werden.
Bereits eingegangene Zahlungen werden umgebucht und der neuen RS3 zugeordnet. Buchungen für RS1 und RS2 werden mit der ´alten´ Kundennummer, Buchungen für RS3 mit der neuen Kundennummer ausgeführt.
Der Offene Posten der RS1 wird mit dem der RS2 verrechnet (beide zus. Rechnungsempfänger). Damit sind die Offenen Posten des ´alten´ Kunden für die RS1 und RS2 geschlossen.
Drucken Sie wie gewohnt die Stornorechnung RS2 und dann die neue Rechnung RS3 aus.
Die Buchungen
Der neue Offene Posten entsteht beim neuen Auftraggeber/ Kunden.
Der ´alte´ Auftraggeber wird korrigiert und der Neue gebucht.
Hinweis: Die Änderung der Kundennummer kann ausschließlich über diese Stornofunktion durchgeführt werden. Lesen Sie auch die Artikel "Stornoroutine für Rechnungen/ Rechnungsstufen" und "Stornoroutine in der Praxis".
Hinweis: Die Funktion gibt es nur in Deutschland (Rechnungsänderung lt. GoBD). Bei Bedarf kann die Stornofunktion auch in Österreich und der Schweiz freigeschaltet werden.