Starten Sie mit der Auftragsübersicht - haben Sie alle aktuellen Aufträge sofort im Blick. Filtern Sie die Übersicht nach eingetippten Buchstaben oder Datum und öffnen Sie den gewünschten Auftrag. Lassen Sie die Übersicht geöffnet, kann die Aktualisierung automatisch erfolgen.
Sobald Sie Buchstaben oder ein Datum eingeben, wird die Liste danach gefiltert:
Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift sortieren Sie die Liste nach der jeweiligen Spalte. Ein Doppelklick auf eine Zeile öffnet den Auftrag bzw. Vorsorgevertrag.
So rufen Sie die ´Übersicht aktueller Bestattungsaufträge´ auf …
… oder wählen Sie den Menüeintrag Datei | Öffnen | Bestattung | Übersicht (Aktuell).
Für eine Übersicht aktueller Vorsorgeverträge und Angebote ...
... wählen Sie den Menüeintrag Datei | Öffnen | Vorsorgen| Übersicht (Aktuell).
Wie Sie die Spaltenbreite ändern, nicht benötigte Spalten ausblenden oder Spalten umsortieren lesen Sie im Artikel "Listenansichten individualisieren"
Denken Sie daran, regelmäßig erledigte Aufträge abzulegen, damit die Liste nicht unnötig lang wird (siehe "Ablegen von Aufträgen").
Und so erscheint die Liste sofort nach dem Start von PowerOrdo
Schließen Sie alle Fenster. Öffnen Sie das Menü Werkzeuge | Benutzeroptionen und stellen Sie im Bereich ´Auftragsbearbeitung´ die erste Option wie folgt ein:
Nach dem nächsten Start von
PowerOrdo erscheint sofort die
Auftragsübersicht, wenn Ihr Notizzettel leer ist.
Im Bereich ´Übersicht´ können Sie die Auftragsübersicht ...
... auf spezielle Auftragstypen, z.B. nur Sterbefälle, und/oder einen bestimmten Berater reduzieren, um z.B. nur Ihre Aufträge zu sehen.
Lassen Sie die Übersicht ggf. in einem bestimmten Intervall oder bei Reaktivierung automatisch aktualisieren.
Im Bereich ´Voreinstellungen´ treffen Sie nach Bedarf eine Vorauswahl für die KSt/GSt.
Die hier getroffenen Eingrenzungen dienen als Voreinstellung. Sie können in der Auftragsübersicht geändert werden.
Hinweis: Jeder PowerOrdo-Nutzer hat eigene "Benutzeroptionen" und kann seine Einstellungen selbst individuell anpassen.