Manchmal werden für einen Auftrag Personendaten (z.B. des verstorbenen Ehegatten), Dokumente (z.B. Sterbeurkunde) o.a. benötigt, die bereits in einem anderen Auftrag erfasst wurden. Sparen Sie Zeit und Mühe, indem Sie diese Daten aus anderen Aufträgen per Knopfdruck übernehmen.
PowerOrdo bietet Ihnen, ganz am Rand, eine kleine, unscheinbare Schaltfläche mit toller Wirkung: Die ´Datenübernahme´ auf der linken Symbolleiste.
Wechseln Sie auf das gewünschte Register, z.B. ´(Ehe)Partner´, und klicken Sie die ´Datenübernahme´ an.
Wählen Sie einen ´alten´ Auftrag oder Vorsorgevertrag mit Strg+F3 aus und holen Sie sich Informationen blitzschnell in den aktuellen Auftrag.
Die zur Übernahme angebotenen Daten variieren entsprechend der einzelnen Register:
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Personendaten (Name_ Adresse_ Angaben zu Geburtstag_ Ehe und Kinder)
... auf den Registern "Verstorbene(r)"/"Vorsorgenehmer"_ "(Ehe)Partner"_ "Verwandte"_ "Ansprechpartner"
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Auftragspositionen
... auf dem Register "Rechnung" -
Dokumente (z. B. Heiratsurkunde)
Tipp: Mehrere Dokumente wählen Sie durch Drücken der Taste UMSCHALTEN (für Großbuchstaben) und Klick mit der Maus aus.
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Scrivaro (analog Dokumente)
Achtung: Wenn im alten Auftrag Platzhalter durch individuelle Ergänzungen in Text umgewandelt wurden_ müssen Sie an dieser Stelle des Trauerdokumentes den entsprechenden Platzhalter wieder neu einsetzen. Prüfen Sie das übernommene Scrivaro-Dokument anschließend genau auf Richtigkeit der Angaben!
- Trauerdruckadressen
Diese Funktion können Sie natürlich auch in Vorsorgeverträgen und Standardaufträgen nutzen.
Im PowerOrdo-Archiv Übernahme von Daten finden Sie weitere Artikel, z.B. zur nachträglichen Übernahme von Artikeln aus Standardaufträgen und zur Übernahme der Grablage.