Nachdem Sie einen neuen Bestattungsauftrag angelegt haben, enthält dieser Auftrag bestimmte Aktionen (=Terminkalendereinträge). Diese Aktionen, die bei der Neuanlage von Aufträgen verwendet werden, können Sie selbst nach Ihren individuellen Bedürfnissen zusammenstellen.
Der Sammelbegriff ´Aktion´ umfasst nicht nur Termine, sondern auch Aufgaben (z.B. Kondolenzliste auslegen) und Informationen (z.B. Redner zur Trauerfeier).
Beispiel: Termingruppe einer Erdbestattung in einem neuen Auftrag
Aus dieser Termingruppe können Sie nicht benötigte Termine löschen und neue Termine oder Aufgaben hinzufügen. Um eine Termingruppe für alle zukünftigen Aufträge anzupassen, begeben Sie sich in die Aktionsstammdaten. Rufen Sie die Aktionsstammdaten über das Menü Datei | Öffnen | Stammdaten | Aktionen auf.
Hier sehen Sie eine Liste aller Aktionen – also Termine, Aufgaben und Informationen -, die PowerOrdo kennt.
Auf der Registerkarte ´Gruppen´ finden Sie die Aktionsgruppen, die bei der Neuanlage einer Erdbestattung, Feuerbestattung oder Seebestattung – abhängig von der gewählten Bestattungsart - in den Auftrag übernommen werden. Wählen Sie z.B. für einen neuen Auftrag die Bestattungsart ´Erde´, nimmt PowerOrdo automatisch die Gruppe ´Neuanlage Erdbestattung´.
In den Neuanlage-Gruppen für eine Erd-, Feuer- oder Seebestattung muss ein passender Termin vom Aktionstyp ´Beisetzung´ enthalten sein, damit PowerOrdo die Bestattungsart ´Erde´, ´Feuer´ oder ´See´ zuordnen und somit seine Programm- und Druckfunktionen richtig ausführen kann. Es bestehen folgende Kopplungen:
- Bestattungsart Erde: Termin "Beerdigung" oder "Beerdigung mit Feier"
- Bestattungsart Feuer: Termin "Urnenbeisetzung" oder "Urnenbeisetzung mit Feier"
- Bestattungsart See: Termin "Seebestattung"
Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie den Beisetzungstermin ändern oder umbenennen wollen.
Bearbeitung einer Termingruppe
Markieren Sie im oberen Bereich die Gruppe ´Neuanlage Erdbestattung´, werden im unteren Bereich alle zu dieser Aktionsgruppe gehörigen Aktionen aufgelistet. Über die nebenstehenden Schaltflächen unten rechts fügen Sie neue Aktionen aus einer Auswahlliste hinzu, löschen nicht benötigte Aktionen oder Sie ändern die Reihenfolge über ´Zeilen verschieben´.
Ich möchte meiner Gruppe die Aufgabe ´Danksagungsanzeige aufgeben´ hinzufügen. Hierzu klicke ich auf die Schaltfläche ´Neu / Anfügen´ und erhalte eine Liste aller PowerOrdo bekannten Aktionen zur Auswahl.
Wenn ich ein ´d´ tippe, wird der erste Eintrag mit diesem Buchstaben markiert.
Ich wähle die Aktion ´Danksagungsanzeige aufgeben´ aus …
… und sie wird in meiner Gruppe ´Neuanlage Erdbestattung´ hinzugefügt.
Nun ist diese Aufgabe für alle zukünftigen Aufträge in der Termingruppe enthalten.
Auf diese Weise können Sie Ihre Termingruppen nach Bedarf anpassen und umsortieren. Wie Sie neue Einträge anlegen, erfahren Sie im Artikel “Termingruppen/Checkliste - Neue Aufgaben oder Termine anlegen“.
Hinweis: Prüfen Sie Ihre Standardaufträge - ergänzen Sie dort ggf. auf der Terminseite die Aktionen, die Sie gerade der Neuanlage-Gruppe hinzugefügt haben.