Die Sammelrechnung ist eine Zusammenfassung über mehrere Aufträge eines Kunden in einem Zeitraum.
Im PowerOrdo Krematorium (POK) können Sie für den Bestatter (Ihren Kunden) eine Sammelrechnung über die in einem bestimmten Zeitraum eingelieferten/ kremierten Sterbefälle erstellen. Ihr Kunde bekommt EINE Rechnung über beliebig viele Aufträge.
Einstellung beim Kunden
Stellen Sie in den Kundenstammdaten im Register ´Kunde´ bei den Zahlungsmodalitäten die Rechnungsart auf ´Sammel´ um.
Über das Menü Datei | Öffnen | Stammdaten | Kunden oder mit Klick auf das Symbol ... erreichen Sie den Kundenstamm.
Einstellungen zum Druck
Im Druckformat ´Sammelrechnung´ (oder ´Sammelgutschrift´) können Sie über diverse Einstellungen den perfekten Abruf und den perfekten Rechnungsdruck für Ihr Unternehmen erreichen. Z. B. über die Auswahl der zu berücksichtigenden Auftragstypen, der Vorgabe des Datums, das zur Auswahl berücksichtigt werden soll, den Umfang der Sammelrechnung: Rechnung oder Gutschrift oder beides zusammen oder die diversen Einstellung zu Texten, Textbausteinen, Schriften, Farben, ... .
Die Sammelrechnung finden Sie im allgemeinen Druckmenü F9.
Wählen Sie im allgemeinen Druckmenü F9 das Druckformat ´Sammelrechnung´ aus und markieren Sie in dem folgenden Fenster einen Kunden für eine neue Sammelrechnung. Die möglichen Aufträge werden nach dem Leistungsdatum der Aufträge abgerufen (das Leistungsdatum entspricht dem Anlagedatum des Auftrags) und vorgeschlagen. Setzen Sie die Auswahlhäkchen bei den abzurechnenden Aufträgen.
Tipp: Die Einstellungen beim Druck eines Sammelrechnungsoriginals werden gespeichert und bei der folgenden Sammelrechnung voreingestellt. Es wird auf die nächste zu erstellende Sammelrechnung positioniert.
Hinweis: Es können nur Aufträge mit gleicher Fakturierungsart, gleichem Steuertyp, … und aus der gleichen Buchungsperiode zusammen ausgewählt werden.
Offene Rechnungen/ Aufträge
Für jede Kremation legen Sie einen Auftrag an und jeder Auftrag hat einen Kunden (Bestatter). Haben Sie mit dem Kunden ´Sammelrechnung´ vereinbart und eingestellt, wählen Sie die Rechnung im F9-Druck aus. Mit Druck der Sammelrechnung/ -gutschrift werden die ausgewählten Aufträge als gedruckt markiert (Auftragsübersichtsseite im Auftrag mit Häkchen beim Druckdatum zur Rechnungsstufe), gebucht und gleichzeitig automatisch ausgeglichen (Auftraggeber).
Der Offene Posten wird debitorisch NUR für den Kunden angelegt.
Hinweis: Einzelrechnungen sind weiterhin möglich über den auftragsbezogenen Druck (F8).